Babylon Prince ist ein in Kuwait geborener schwuler Pornostar, der derzeit sein Leben in Barcelona in vollen Zügen genießt. Obwohl er im Bett vielseitig ist, ist er auf der Suche nach einem sinnlichen passiven Typen, der ihm Leidenschaft bietet, bevor er von seinem großen Araberschwanz penetriert wird. Der Partner des Tages ist Santos. Der schüchterne Santos hat Babylon mit seiner zurückhaltenden und liebenswerten Persönlichkeit schnell in seinen Bann gezogen. Babylon hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihn für die Lust zu öffnen. Santos, der für Babylons Avancen empfänglich ist, liebt starke und selbstbewusste Männer. Diese Chemie führt dazu, dass sie sich leidenschaftlich küssen, bevor Santos an Babylons Schwanz saugt und tief und intensiv gefickt wird, bis er völlig durchnässt und erfüllt ist.