Jess Royan nimmt an einem Casting mit einem schönen muskulösen Maghrebiner teil, der in London lebt. Der Kerl ist unglaublich schön von Kopf bis Fuß. Er hat eine massige, ziemlich behaarte Brust, einen schönen gepflegten Bart und einen tiefen Blick.
Der attraktive Dunkelhaarige ist vor der Kamera sehr selbstsicher, er lässt sich gerne von Jess saugen und erwidert es ohne Probleme. Nach dieser Saugsession gehen die beiden zum Ficken. Und dafür verzichten sie auf ein Kondom. Der arabische Hengst sodomisiert Jess ohne Schutz und bietet ihm ein heißes Bareback-Erlebnis. Jess genießt es, von dem Araber in den Arsch gefickt zu werden, der sein Sperma in den Anus des Passiven entlädt. Mit seinem Sperma geschmierten Arsch lächelt Jess sehr zufrieden.
