Ein junger Maghrebiner wird vom französischen Daddy in die sinnlichen Freuden zwischen Männern eingeführt. Dieser führt den jungen Maghrebiner an und lässt ihn die Freuden des Analsex entdecken. Er beginnt damit, seinen Arsch zu bearbeiten, er fingert ihn sanft, um sein Loch zu erweitern, und steckt ihn dann mit seinem dicken Schwanz ein.
Es ist das erste Mal, dass der junge Mann passiv ist, und diese Einführung bringt ihn in Aufregung. Er ist so erregt, dass er die Initiative ergreift, sich auf den Schwanz seines Liebhabers zu setzen.
Der Daddy fickt den jungen Maghrebiner und spritzt ihm schließlich auf seine schönen, runden Pobacken ab.
