Dieser arabische Mann aus dem Nahen Osten ist auf der Durchreise in Frankreich. Er konnte es sich nicht nehmen lassen, ein Treffen mit einem lokalen Kerl zu vereinbaren, um seine vollen Eier zu leeren. Er geht nicht um den heißen Brei herum und zieht sich ohne ein Wort aus und präsentiert seinen Schwanz dem Franzosen. Ein echter Macho mit allen Attitüden und sein Kumpel schluckt seinen Schwanz mit Vergnügen und saugt ihm frenetisch die Eichel. Nach einer Session mit sabbernder Blowjob ist es endlich Zeit, eine Stufe höher zu gehen. Der Araber dreht den Kerl um und beginnt, sein Arschloch mit Speichel zu benetzen, bevor er seinen harten Schwanz hinein schiebt. Seine Stöße nehmen allmählich zu und bringen den Passiven in alle möglichen Zustände.
Nach einer männlichen Durchdringung beendet der arabische Kerl sein Abenteuer, indem er auf das Gesicht seines neuen Kumpels ejakuliert, der mit viel Sperma auf seinem Gesicht zurückbleibt.
