Bruno Boni ist ein Betrüger und verdankt einen Teil seines Einkommens seinem Zuhälter Abraham Al Malek. Die beiden Männer sind auch Liebhaber und treffen sich regelmäßig in einem Hotelzimmer. Bei diesem Treffen küssen sie sich, anfangs langsam, dann immer intensiver. Beide Männer sind dunkelhäutig, behaart und bärtig mit breiten Schultern und einem hervorstehenden Oberkörper. Sie enthüllen ihre massiven Erektionen und Bruno beugt sich vor, um Abrahams von der Erregung verhärtetes Geschlecht zu verschlingen.
Abraham revanchiert sich mit einem tiefen Hals, während Bruno mit seinen gepiercten Nippeln spielt. Abraham dreht seinen Kumpan um, um den Anus zu lecken, und führt dann seinen Schwanz ein, während Bruno sich an einem Geländer festhält. Sie bewegen sich zum Sofa und Bruno reitet Abrahams Schwanz mit aller Kraft, während Schweiß auf ihren Körpern steht. Jeder entlädt riesige Spermaströme in den Mund des anderen.
