2 Männer im Dienst eines schönen arabischen Alphamannes.

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Die Kamera schwenkt nach unten, um die atemberaubende Aussicht auf Kyler Cox zu enthüllen, der Hakims Schwanz lutscht, während Cole Ryan seine Pobacken spreizt, um seine Zunge so tief wie möglich in dieses enge Loch zu stecken. Cole ist so erregt, sein Schwanz tropft wie ein Wasserhahn. Hakim steht auf, damit die beiden Jungs seinen Schwanz und seine Eier saugen und lecken können, Cole kniet sich schließlich hin, um Kylers Schwanz tief in seinen Mund zu nehmen. Cole und Kyler wechseln sich ab, also hat Cole die Chance, Hakims vorhautbedeckten Schwanz zu lutschen, während Kyler Coles Fleisch bearbeitet. Hakim kann sich nicht zurückhalten, nachdem Coles talentierte Zunge ihn bearbeitet hat, und er spritzt einen Eimer Sperma auf Coles behaarte Brust. Cole reibt sich und zieht riesige Spermarcs auf Kylers Brust, und Kyler erwidert es, indem er sein Sperma mit dem mischt, den Nickolay gerade auf Cole geschossen hat. Cole hält nützlich Kylers Beine, während Hakim langsam aber bestimmt seinen riesigen Schwanz in Kylers enge Öffnung schiebt, manchmal komplett herauszieht, bevor er wieder in die Handfläche eintaucht. Kyler stellt sich auf seine Hände und Knie und Cole rollt ein Kondom aus, um Kylers Arsch hart und schnell zu schlagen. Die Aussicht auf Coles pumpenden Hintern ist für Hakim zu verlockend, er steckt seinen Schwanz in Cole und bildet eine Kette mit Cole in der Mitte. Kyler legt sich auf den Rücken, damit Cole noch tiefer eintauchen kann, und Nickolay steckt seinen eigenen Plugger wieder in Coles Arsch. Kyler verteilt seine Ladung auf seinem eigenen Bauch, Nickolay gießt se